随著(zhe)中國經濟的持續發展和城市化、工業化進程的加快，環境污染日益嚴重。近年來，粗放經營、攤大餅(bǐng)的不良後果不斷顯現，各地環境污染事件層出不窮。今年年初，京， 津等地持續遭遇霧霾天氣，使得環保再次成爲政策、民衆和輿論的焦點話題。
鑒於(yú)環境保護的重要性和緊迫性，政策加大瞭(le)對環境治理的支持力度。3月，環保PM2.5檢測寫入政府工作報告；5月，生态人權保護也被寫入《人權白皮書》，提出要堅持尊重自然、順應自然、保護自然的生态文明理念。三季度，行業利好政策持續發酵。8月11日，國務院發布《關於(yú)加快發展節能環保産業的意見》，明確提出主要目标是節能環保産業産值年均增長15%以上，到2015年總産值達到4.5萬億元，成爲國民經濟新的支柱産業。與《十二五節能環保産業發展規劃》相比，雖然總産值目标沒有改變，但環保産業已經從戰略性新興産業升級爲支柱産業，政策支持有瞭(le)質的飛躍。爲瞭(le)跟上中央政府的步伐，第三季度，四川，北京， 安徽等省市相繼發布瞭(le)《節能環保産業發展規劃》。
除上述政策外，8月環保部修訂《鍋爐大氣污染物排放标準》，提高燃煤工業鍋爐氮氧化物排放标準限值；規定瞭(le)空氣污染物的特殊排放限值；提高燃煤工業鍋爐汞污染物排放限值；取消根據功能區和鍋爐容量實施不同排放限值的規定；取消燃煤鍋爐煙塵(chén)初始排放濃度限值；提高污染物排放控制要求。
前期政策逐步落實後，我們認爲四季度仍會有新政策出台，可能包括市場預期較高的《大氣污染防治行動計劃》、《水污染防治行動計劃》、《農村環境整治行動計劃》。據媒體報(bào)道，在三大行動計劃中，國家将投入1.7萬億元用於(yú)大氣污染防治，投入2萬億元用於(yú)水污染防治，投入近萬億元用於(yú)農村環境整治。
大氣控制的確定性很高
目前我國主要的大氣污染源來自工業排放的硫化物和氮氧化物，因此大氣治理的核心是控制工業企業二氧化硫和氮氧化物的排放，也就是俗稱(chēng)的脫硫脫硝。我們判斷，以鋼鐵行業爲主的非電力行業的脫硫需求将是未來“十二五”工業脫硫處理的新方向。但由於(yú)鋼鐵行業的二氧化硫排放量遠低於(yú)電力行業，未來脫硫投資增速将下降。
氮氧化物是二氧化硫之後的主要排放物，也是酸雨的主要成分。脫硝業務主要包括脫硝項目建設、脫硝催化劑生産、脫硝特許經營等業務。據中國電力企業聯合會統計，到2012年底，已投運的火電廠煙氣脫硝機組總容量将超過2.3億千瓦，僅占全國在役火電機組容量的28%。根據“十二五”規劃，未來脫硝機組在現役機組中所占比例應不低於75%，這意味著未來幾年将是脫硝行業的集中爆發期，也是整個環保行業增長確定的子行業之一。如果四季度引入《大氣治理行動規劃》，将對大氣污染治理工作帶來實質性的推動，相關企業尤其是龍頭企業獲得訂單的能力有望進一步提升；半年報顯示，上半年龍頭企業新簽的票據也比較理想，可以保證相關企業未來2-3年的業績增長。
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